Урок 1. Занести підсумок дзвінка у CRM

Автоматизація рутини без програмування · 5 хв

Мета уроку

Виконати задачу «занести підсумок дзвінка у CRM» з ШІ-помічником приблизно за 5 хв і отримати результат, який проходить перевірку.

Результат зараховано, коли: У картці угоди є підсумок з наступним кроком і датою, етап оновлено, клієнт отримав лист з домовленостями того ж дня

Кроки

1. Отримайте транскрипт або нотатки дзвінка з дозволу клієнта
2. Попросіть помічника CRM зробити підсумок: потреба, бюджет, особа, що ухвалює рішення, строк, заперечення, наступний крок
3. Перевірте підсумок і виправте цифри та імена
4. Оновіть етап угоди і дату наступного кроку
5. Створіть задачу на наступний крок з датою
6. Надішліть клієнту короткий лист з домовленостями

Готовий промпт

Підставте свої значення замість полів: «продукт і клієнт без назви» і «текст».

Роль: ти менеджер з продажів B2B, що веде CRM акуратно.
Контекст: угода: {{продукт і клієнт без назви}}. Нижче транскрипт або нотатки дзвінка.
Задача: зроби підсумок для картки угоди за полями: потреба, бюджет, хто ухвалює рішення, строк рішення, конкуренти, заперечення, домовленості, наступний крок з датою. Те, що клієнт прямо не сказав, познач [припущення].
Формат: поля з коротким значенням, далі чернетка листа клієнту з домовленостями до 80 слів. Українською, без довгих тире.
Нотатки:
{{текст}}

Скопіювати промпт

Розбір уроку

Урок курсу «Автоматизація рутини без програмування». Нижче розібрано, як працює промпт уроку і на чому зосередитись, щоб результат пройшов перевірку.

Навіщо ця задача

Задача «занести підсумок дзвінка у CRM» займає з ШІ-помічником близько 5 хв. Результат зараховано, коли у картці угоди є підсумок з наступним кроком і датою, етап оновлено, клієнт отримав лист з домовленостями того ж дня.

Як читати промпт

• Роль: з якої позиції і з яким досвідом модель відповідає, від цього залежать термінологія і глибина.
• Контекст: які дані модель отримує і в якому вигляді, без цього вона домислює. Поля тут: «продукт і клієнт без назви».
• Задача: що саме зробити, одним реченням з дієсловом.
• Формат: у якому вигляді віддати результат, щоб його можна було одразу вставити у робочий файл.
• Нотатки: дані, які модель має взяти до уваги. Поля тут: «текст».

Що робити

1. Підготуйте вхідні дані так, як сказано у першому кроці: отримайте транскрипт або нотатки дзвінка з дозволу клієнта.
2. Скопіюйте промпт і замініть поля «продукт і клієнт без назви» і «текст» своїми значеннями.
3. Запустіть промпт у HubSpot Breeze і пройдіть решту кроків уроку по черзі.
4. Звірте результат з критерієм уроку: у картці угоди є підсумок з наступним кроком і датою, етап оновлено, клієнт отримав лист з домовленостями того ж дня.
5. Надішліть промпт і результат на перевірку внизу сторінки і доробіть те, що модель позначить.

Інструменти для задачі

Як оплатити HubSpot з Breeze з України · У Pipedrive немає ШІ-помічника: план, налаштування і мова · Salesforce Einstein і Agentforce для компанії в Україні: як купити і з чого почати

Практичне завдання

Візьміть справжній робочий випадок і виконайте задачу «занести підсумок дзвінка у CRM»: підставте у промпт свої значення полів «продукт і клієнт без назви» і «текст», пройдіть кроки від першого до 6-го і збережіть результат. На перевірку надішліть використаний промпт і отриманий результат, знеособлений так само, як у кроках уроку.

Прогрес

Щоб зберігати прогрес і отримати сертифікат, увійдіть у кабінет ключем каси.

Промпт цієї задачі окремою сторінкою